fluxlab
Strefa wiedzy

Jak zautomatyzować raportowanie w firmie

W wielu firmach raportowanie nadal wygląda tak samo: dane są porozrzucane po CRM, arkuszach, kampaniach i narzędziach operacyjnych, a ktoś raz w tygodniu lub raz w miesiącu skleja je ręcznie w jeden raport. To kosztuje czas, generuje błędy i sprawia, że liczby bardziej przypominają kompromis niż źródło decyzji.

Automatyzacja raportowania nie polega na tym, żeby zrobić „ładny dashboard”. Polega na tym, żeby firma miała spójne dane, jasną logikę liczenia i raport gotowy wtedy, kiedy jest potrzebny.

Co tak naprawdę oznacza automatyzacja raportowania

Automatyzacja raportowania to zbudowanie procesu, w którym:

  • dane są pobierane automatycznie,
  • są łączone według ustalonej logiki,
  • raport aktualizuje się bez ręcznej składanki,
  • właściwe osoby dostają właściwe informacje na czas.

Raportowanie nie zaczyna się od wykresu. Zaczyna się od definicji. Jeżeli firma nie wie dokładnie, co oznacza lead, sprzedaż, szansa, aktywność czy koszt pozyskania, to żaden dashboard tego nie uratuje.

Dlaczego firmy mają problem z raportowaniem

Problem nie brzmi „nie mamy danych”. Problem brzmi: mamy za dużo danych, ale w złej strukturze i złą logikę pracy na nich.

Typowe objawy:

  • jedna liczba różni się zależnie od źródła,
  • raport trzeba ręcznie poprawiać,
  • spotkania zaczynają się od dyskusji, czy dane są prawdziwe,
  • nie wiadomo, które źródło jest nadrzędne,
  • część informacji jest dopisywana ręcznie,
  • raport powstaje za wolno, by realnie pomagać w decyzjach.